Мне звонил ВЦИОМ

Мы не потревожим Вас чаще, чем раз в полгода. Но если Вы не хотите, чтобы Вам звонил ВЦИОМ, укажите Ваш номер телефона и мы удалим его из базы обзвона.

Иногда недобросовестные компании представляются нашим именем. Вы можете проверить, действительно ли Вам звонил ВЦИОМ

Прошу удалить мой номер

Введите номер телефона, на который поступил звонок:

Укажите номер телефона

Хочу убедиться, что мне звонил ВЦИОМ

Введите номер телефона, на который поступил звонок, и email для связи с Вами:

Укажите номер телефона

Фото: Наталья Сомова/Крымская газета/ТАСС
Экономика

Экономические стратегии россиян

Кредитная политика Центробанка дает эффект: две трети опрошенных считают, что сейчас не самое лучшее время, чтобы брать кредиты.
Фото:
Коротко о главном
  • Наши сограждане в равной степени отмечают как рост зарплат (37%) у большинства россиян в последние пару лет, так и отсутствие каких-либо изменений (38%).
  • 43% отмечают увеличение числа новых магазинов, кафе, товаров и услуг по месту жительства. Еще 45% говорят, что ничего не изменилось.
  • Треть россиян (31%) полагают, что сейчас в нашей стране скорее легко найти работу с подходящей зарплатой. Не согласны с этим 58%.
Обзор Комментарии Таблицы Методика Инфографика Презентация Массив

Коротко о главном:

  • Наши сограждане в равной степени отмечают как рост зарплат (37%) у большинства россиян в последние пару лет, так и отсутствие каких-либо изменений (38%).
  • 43% отмечают увеличение числа новых магазинов, кафе, товаров и услуг по месту жительства. Еще 45% говорят, что ничего не изменилось.
  • Треть россиян (31%) полагают, что сейчас в нашей стране скорее легко найти работу с подходящей зарплатой. Не согласны с этим 58%.

МОСКВА, 21 мая 2024 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет результаты опроса об экономических настроениях россиян.

О доходах…

Экономические настроения — своего рода социальный барометр, показывающий восприятие населением текущей экономической ситуации и ожидания относительно ее развития. Состояние экономики страны определяет в том числе и картину на рынке труда — наличие вакансий, уровень зарплатных предложений, конкуренцию среди кандидатов. От этих факторов зависят шансы и перспективы быстро найти желаемую должность с привлекательными условиями оплаты. ВЦИОМ выяснил, что сегодня в российском обществе сложились достаточно пессимистичные настроения относительно возможности легко найти работу с желаемой зарплатой. Только треть опрошенных (31%) считают, что сделать это скорее легко. В то же время большинство (58%) испытывают сомнения в возможности устроиться на хорошо оплачиваемую должность.

  • Работающие по найму чаще безработных полагают, что найти работу с подходящим уровнем заработной платы скорее легко (34% vs. 20%).

Существуют определенные гендерные и возрастные различия в оценках. Мужчины (36%) оптимистичнее смотрят на перспективы трудоустройства с желаемым окладом, чем женщины (27%). А больше всех уверены в возможности найти работу под свои зарплатные ожидания старшие миллениалы (38%), находящиеся на пике своей трудовой активности и карьерного роста. Более позитивный взгляд мужчин и лиц 30-40 лет может объясняться их большей конкурентоспособностью на рынке труда, профессиональным опытом и навыками.

Чем выше уровень дохода, тем чаще людям кажется, что существует достаточный выбор вакансий с желаемой зарплатой, среди высокодоходной аудитории так думают 57% (vs. 16% в группе с низкими доходами). В то же время в противоположной низкодоходной группе подавляющее большинство уверено в невозможности легко найти работу с желаемым уровнем оплаты (79% vs. 32% в группе с хорошим материальным положением). Такая поляризация мнений может объясняться разными факторами. Люди с высокими доходами, как правило, обладают более высоким уровнем образования и квалификации, большим опытом, широкими профессиональными связями. Это позволяет им быть более конкурентоспособными и уверенными в своих возможностях на рынке труда.

Говоря о том, как изменился уровень зарплат в последние пару лет, россияне в равной степени отмечают как рост зарплат у большинства наших сограждан (37%), так и отсутствие каких-либо изменений (38%). Гораздо реже звучит мнение о снижении уровня оплаты труда (16%). Иными словами, в обществе нет единого мнения относительно изменения уровня зарплат в последние годы. При этом положительная динамика в оплате труда заметно превалирует над отрицательной. С большей уверенностью о росте зарплат говорят старшие миллениалы (41%) и поколение оттепели (47%). Тогда как младшие миллениалы, те, кто с большой долей вероятности находится в начале карьерного пути, в 29% случаев указали на снижение зарплат россиян.

  • Работающие по найму чаще безработных полагают, что зарплаты россиян в последние годы росли (39% vs. 27%).

Еще один важный фактор, влияющий на оценку динамики заработных плат в стране, — уровень материального достатка. Чем он выше, тем оптимистичнее настроены опрошенные. «Богатые» почти в два раза чаще граждан с низкими доходами говорят о росте зарплат — 52% и 23% соответственно. Тогда как низкодоходная аудитория в четыре раза чаще видит снижение зарплат (35% vs. 9% среди высокодоходной аудитории). Такой разброс оценок может объясняться тем, что более обеспеченные люди склонны позитивнее оценивать экономическую ситуацию через призму своего благосостояния. Возможно также, что среди обеспеченных слоев больше тех, чья зарплата действительно росла в последние годы, чего не могут сказать о себе граждане с плохим материальным положением.

расходах…

Один из индикаторов экономической ситуации — готовность населения к крупным покупкам. Решение о крупной покупке, как правило, основывается на потребительском оптимизме, уверенности в собственном материальном положении и общем оптимистичном восприятии текущей экономической ситуации. Как показал майский замер ВЦИОМ, треть россиян считают, что сейчас хорошее время для совершения крупных покупок (31%), обратного мнения придерживаются 46%. Индекс потребительского доверия[1] достиг максимума за последние 10 лет — 44 пункта. В 2014 г. он составлял 52 пункта, после чего колебался в разные годы в диапазоне 27-42 пункта.

  • Наибольший потребительский оптимизм сегодня демонстрируют зумеры (41% vs. 31% среди всех россиян). Это можно объяснить как меньшим количеством финансовых обязательств (в этой группе, как правило, еще нет семьи, ипотеки, кредитов), так и отсутствием «потребительской памяти». В отличие от старших поколений, молодежь не застала периоды серьезных экономических кризисов, что не сформировало у нее устойчивого «посткризисного пессимизма».

Изначальный уровень материального благополучия — главный фактор готовности к крупным покупкам. Каждый второй в группе с хорошим материальным положением считает настоящее время хорошим для таких приобретений, этот показатель в низкодоходной аудитории ниже более чем в три раза (51% и 15% соответственно).

кредитах…

Активность населения в сфере кредитования служит показателем уверенности в перспективах личного материального положения, потребительского оптимизма, а также доверия к финансовой системе и экономике в целом. Больше половины россиян (66%) не уверены, что сегодня хорошее время для оформления кредита. Иначе считают 12%, это меньше в сравнении с прошлым годом на 4 п.п. (2023 г. — 16%). Индекс кредитного доверия[2] в мае составил 28 пунктов, годом ранее он был чуть выше — 31 пункт, последний раз до 40 пунктов отметка доходила в 2014 г. После валютного кризиса 2014-2015 гг. он менялся нелинейно, то снижаясь до 19 пунктов в 2016 г., то увеличиваясь до 31 пункта в 2023 г. В целом текущие данные указывают на преобладание осторожности среди россиян в отношении кредитования.

  • Наибольший кредитный скепсис присущ миллениалам (73-79% vs. 66% среди всех россиян). Это те, кто, вероятно, несколько чаще сталкивается с потребностью в кредитовании (в том числе в ипотеке) вследствие особенностей своего жизненного периода — создания семьи, приобретения жилья и автомобиля, рождения детей.

Есть несколько возможных причин, почему индексы потребительского доверия и кредитного доверия демонстрируют разнонаправленную динамику в последний год: рост доходов населения, но неготовность при этом брать долговые обязательства; изменение кредитной политики банков (рост процентной ставки); влияние инфляции и другие. В целом на представленные индексы влияют разные факторы. Рост потребительского оптимизма может быть связан с текущей стабилизацией экономики, а осторожность в кредитовании объясняется рисками и недоверием к будущей ситуации с финансовой системой.

  • Кредитный оптимизм остается достаточно сдержанным в том числе и у россиян с хорошим материальным положением — 22% (vs. 12% среди всех россиян и 5% в группе с плохим материальным положением). Наибольший скепсис демонстрируют граждане с низким уровнем доходов — 79% (vs. 66% среди всех россиян и 51% в группе «богатых»).

 

…и предпринимательской активности

Одним из показателей общего состояния экономики является активность бизнеса, рост предложений товаров и услуг для населения. В условиях экономического роста, стабильности и благоприятного инвестиционного климата предприниматели чувствуют себя увереннее и расширяют бизнес. Четверо из десяти россиян (43%) отмечают, что по месту их жительства за последний год стало больше новых магазинов, кафе, товаров и услуг. Практически столько же (45%) не заметили изменений. На некоторое свертывание предложений для населения со стороны предпринимательского сообщества указали 11%.

  • Зумеры чаще других замечают в своем населенном пункте открытие новых кафе, магазинов, рост предложения товаров и услуг — 52% (vs. 43% среди всех россиян).

В небольших городах и сельской местности население чаще замечает рост предпринимательской активности по сравнению с жителями мегаполисов (Москва, Санкт-Петербург — 30%, населенные пункты с численностью населения до 100 тыс. чел. — 51%, село — 44%). Это может быть связано с относительно высоким уровнем насыщения рынка товарами и услугами в мегаполисах, где конкуренция очень высокая, а новые игроки с трудом выходят на рынок. Тогда как в небольших населенных пунктах предприниматели успешнее занимают свободные ниши.

  • Граждане с хорошим материальным положением чаще видят оживление предпринимательской деятельности — 51% (vs. 35% среди россиян с плохим материальным положением). Низкодоходная аудитория, напротив, заметно чаще говорит о сворачивании предложений в своем населенном пункте (21% (vs. 6% среди «богатых» россиян).

 


[1] Индекс потребительского доверия показывает, насколько благоприятным россияне считают нынешнее время для совершения крупных покупок. Индекс строится на основе вопроса: «Как Вы думаете, сейчас — хорошее время, чтобы делать крупные покупки, или нет?» Ответу «Скорее хорошее» присваивается коэффициент 0,9, ответу «Скорее плохое» — 0,1, «Затрудняюсь ответить» — 0,5. Индекс измеряется в пунктах и может колебаться в пределах от 10 до 90. Чем выше значение индекса, тем более благоприятным россияне считают текущий момент для крупных приобретений. Подробнее о динамике показателя см. https://wciom.ru/ratings/indeks-potrebitelskogo-doverija.

[2] Индекс кредитного доверия показывает, насколько благоприятным россияне считают нынешнее время для кредитования. Индекс строится на основе вопроса: «Как Вы думаете, сейчас хорошее время, чтобы брать кредиты, или нет?». Ответу «Скорее хорошее» присваивается коэффициент 0,9, ответу «Скорее плохое» — 0,1, «Затрудняюсь ответить» — 0,5. Индекс измеряется в пунктах и может колебаться в пределах от 10 до 90. Чем выше значение индекса, тем более благоприятным россияне считают текущий момент для взятия кредита. Подробнее о динамике показателя см. https://wciom.ru/ratings/indeks-kreditnogo-optimizma-doverija.  

13 мая 2024 г.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник»

1600 опрошенныхВ опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо погрешности смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Основные показатели результативности опроса 13 мая 2024 г.: коэффициент кооперации (КК)* = 0,8185; минимальный коэффициент ответов (МКО) = 0,0128; коэффициент достижимости (КД)* = 0,1132. Рассчитан в соответствии с корпоративным стандартом: 

* КК равен соотношению количества полных интервью к сумме: а) полных интервью и б) всех несостоявшихся интервью с теми, кто подтвердил соответствие критериям отбора.

** МКО равен соотношению количества полных интервью к сумме: а) полных интервью, б) прерванных интервью после успешного прохождения скрининга и в) всех респондентов, о которых осталось неизвестным, удовлетворяют они выборочным критериям или нет.

*** КД рассчитывается так же, как и МКО, с той лишь разницей, что количество респондентов, о которых осталось неизвестным, удовлетворяют они выборочным критериям или нет, уменьшается пропорционально доле подходящих для опроса респондентов в числе всех респондентов, чье соответствие или несоответствие отборочным критериям удалось установить.

Как Вы считаете, сейчас в нашей стране найти работу с подходящей зарплатой скорее легко или скорее трудно?

(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)

 

Все опрошенные

Мужской

Женский

Поколение цифры (2001 г. и позднее)

Младшие миллениалы (1992—2000)

Старшие миллениалы (1982—1991)

Реформенное поколение (1968—1981)

Поколение застоя (1948—1967)

Поколение оттепели (до 1947)

Скорее легко

31

36

27

31

25

38

34

27

27

Скорее трудно

58

54

61

65

68

53

57

56

49

Затрудняюсь ответить

11

10

12

4

7

9

9

17

24

Как Вы считаете, сейчас в нашей стране найти работу с подходящей зарплатой скорее легко или скорее трудно?

(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)

 

Все опрошенные

Как бы Вы оценили в настоящее время материальное положение Вашей семьи?

Очень хорошее, хорошее

Среднее

Очень плохое, плохое

Затрудняюсь ответить

Скорее легко

31

57

24

16

14

Скорее трудно

58

32

63

79

64

Затрудняюсь ответить

11

11

13

5

22

Как Вы считаете, в последние год-два у большинства россиян зарплаты выросли, остались на прежнем уровне или снизились?

(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)

 

Все опрошенные

Мужской

Женский

Поколение цифры (2001 г. и позднее)

Младшие миллениалы (1992—2000)

Старшие миллениалы (1982—1991)

Реформенное поколение (1968—1981)

Поколение застоя (1948—1967)

Поколение оттепели (до 1947)

У большинства россиян зарплаты выросли

37

40

34

32

28

41

36

38

47

Остались прежними

38

35

40

51

38

39

39

35

24

Снизились

16

18

15

11

29

14

19

14

5

Затрудняюсь ответить

9

7

11

6

5

6

6

13

24

Как Вы считаете, в последние год-два у большинства россиян зарплаты выросли, остались на прежнем уровне или снизились?

(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)

 

 

Все опрошенные

Как бы Вы оценили в настоящее время материальное положение Вашей семьи?

Очень хорошее, хорошее

Среднее

Очень плохое, плохое

Затрудняюсь ответить

У большинства россиян зарплаты выросли

37

52

34

23

45

Остались прежними

38

30

43

30

32

Снизились

16

9

15

35

14

Затрудняюсь ответить

9

9

8

12

9

Как Вы думаете, сейчас — хорошее время, чтобы делать крупные покупки, или нет?

(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)

 

2009*

2010*

2011*

2012*

2013*

2014*

2015*

2016*

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024***

Скорее хорошее

32

33

34

41

35

47

19

22

26

29

26

19

26

13

28

31

Скорее плохое

49

49

52

44

51

43

67

63

57

52

57

66

54

70

47

46

Затрудняюсь ответить

19

18

14

15

14

11

15

15

17

19

17

15

20

16

25

23

Индекс потребительского доверия**

43

44

43

49

43

52

31

34

38

41

38

31

39

27

42

44

** Индекс потребительского доверия показывает, насколько благоприятным россияне считают нынешнее время для совершения крупных покупок. Индекс строится на основе вопроса: «Как Вы думаете, сейчас — хорошее время, чтобы делать крупные покупки, или нет?» Ответу «Скорее хорошее» присваивается коэффициент 0,9, ответу «Скорее плохое» — 0,1, «Затрудняюсь ответить» — 0,5. Индекс измеряется в пунктах и может колебаться в пределах от 10 до 90. Чем выше значение индекса, тем более благоприятным россияне считают текущий момент для крупных приобретений.

*** В 2024 г. формулировка вопроса звучала как «Как Вы думаете, чтобы делать крупные покупки мебели, бытовой техники, материалов для ремонта и тому подобного, сейчас — скорее хорошее время, или плохое»

 

Как Вы думаете, чтобы делать крупные покупки мебели, бытовой техники, материалов для ремонта и тому подобного, сейчас — скорее хорошее время, или плохое

(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)

 

Все опрошенные

Мужской

Женский

Поколение цифры (2001 г. и позднее)

Младшие миллениалы (1992—2000)

Старшие миллениалы (1982—1991)

Реформенное поколение (1968—1981)

Поколение застоя (1948—1967)

Поколение оттепели (до 1947)

Скорее хорошее

31

31

31

41

30

31

30

30

24

Скорее плохое

46

47

45

40

56

48

47

42

38

Затрудняюсь ответить

23

22

24

19

14

21

23

28

38

Как Вы думаете, чтобы делать крупные покупки мебели, бытовой техники, материалов для ремонта и тому подобного, сейчас — скорее хорошее время, или плохое

(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)

 

 

Все опрошенные

Как бы Вы оценили в настоящее время материальное положение Вашей семьи?

Очень хорошее, хорошее

Среднее

Очень плохое, плохое

Затрудняюсь ответить

Скорее хорошее

31

51

26

15

11

Скорее плохое

46

26

49

68

65

Затрудняюсь ответить

23

23

25

17

24

Как Вы думаете, сейчас — хорошее время, чтобы брать кредиты, или нет?

(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)

 

2005*

2009*

2010*

2011*

2012*

2013*

2014*

2015*

2016*

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024*****

Скорее хорошее

15

10

17

18

24

25

32

9

7

14

18

15

10

15

6

16

12

Скорее плохое

58

75

67

70

64

64

57

80

84

73

67

72

77

70

81

63

66

Затрудняюсь ответить

27

15

16

11

12

10

11

11

9

14

15

13

13

15

13

21

22

Индекс кредитного доверия****

33

24

30

29

34

34

40

21

19

26

30

27

23

28

20

31

28

**** Индекс кредитного доверия показывает, насколько благоприятным россияне считают нынешнее время для кредитования. Индекс строится на основе вопроса: «Как Вы думаете, сейчас хорошее время, чтобы брать кредиты, или нет?». Ответу «Скорее хорошее» присваивается коэффициент 0,9, ответу «Скорее плохое» — 0,1, «Затрудняюсь ответить» — 0,5. Индекс измеряется в пунктах и может колебаться в пределах от 10 до 90. Чем выше значение индекса, тем более благоприятным россияне считают текущий момент для взятия кредита.

***** В 2024 г. формулировка вопроса звучала как «Как Вы думаете, чтобы брать потребительские кредиты или автокредиты, сейчас — скорее хорошее время, или плохое?»

Как Вы думаете, чтобы брать потребительские кредиты или автокредиты, сейчас — скорее хорошее время, или плохое?

(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)

 

Все опрошенные

Мужской

Женский

Поколение цифры (2001 г. и позднее)

Младшие миллениалы (1992—2000)

Старшие миллениалы (1982—1991)

Реформенное поколение (1968—1981)

Поколение застоя (1948—1967)

Поколение оттепели (до 1947)

Скорее хорошее

12

11

13

15

11

13

12

12

11

Скорее плохое

66

68

65

66

79

73

68

57

51

Затрудняюсь ответить

22

21

22

19

10

14

20

31

38

Как Вы думаете, чтобы брать потребительские кредиты или автокредиты, сейчас — скорее хорошее время, или плохое?

(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)

 

 

Все опрошенные

Как бы Вы оценили в настоящее время материальное положение Вашей семьи?

Очень хорошее, хорошее

Среднее

Очень плохое, плохое

Затрудняюсь ответить

Скорее хорошее

12

22

10

5

0

Скорее плохое

66

51

70

79

65

Затрудняюсь ответить

22

27

20

16

35

За последний год в Вашем городе, поселке новых магазинов, кафе, товаров, услуг скорее стало больше, меньше или их количество не изменилось?

(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)

 

Все опрошенные

Мужской

Женский

Поколение цифры (2001 г. и позднее)

Младшие миллениалы (1992—2000)

Старшие миллениалы (1982—1991)

Реформенное поколение (1968—1981)

Поколение застоя (1948—1967)

Поколение оттепели (до 1947)

Скорее больше

43

39

45

52

42

40

39

45

46

Скорее меньше

11

13

9

8

14

12

12

9

6

Количество не изменилось

45

45

44

39

43

47

47

43

44

Затрудняюсь ответить

1

3

2

1

1

1

2

3

4

За последний год в Вашем городе, поселке новых магазинов, кафе, товаров, услуг скорее стало больше, меньше или их количество не изменилось?

(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)

 

 

Все опрошенные

Как бы Вы оценили в настоящее время материальное положение Вашей семьи?

Очень хорошее, хорошее

Среднее

Очень плохое, плохое

Затрудняюсь ответить

Скорее больше

43

51

41

35

45

Скорее меньше

11

6

11

21

0

Количество не изменилось

45

42

46

43

55

Затрудняюсь ответить

1

1

2

1

0

* До 2017 г. опросы проводились методом поквартирных face-to-face интервью (проект «Экспресс»), выборка стратифицированная многоступенчатая с квотами по социально-демографическим параметрам, репрезентирует население РФ 18 лет и старше по типу населенного пункта, полу, возрасту, образованию и федеральному округу. Объем выборки составляет 1600 респондентов.

АЛЕКСЕЙ ВЕРИЖНИКОВ
Директор ВЦИОМ-Консалтинг

По данным Росстата, рост ВВП России в 2023 году составил 3.6%. По итогам первого квартала 2024 года, Росстат отчитался о росте в 5.4% в годовом выражении. При хороших макроэкономических данных ЦБ сохраняет умеренно консервативную политику, чтобы не перегревать экономику и сдерживать инфляцию, составившую, по данным Росстата, по итогам первого квартала 2024 года в годовом выражении 7.72%. Текущая ключевая ставка ЦБ составляет 16%.

В условиях умеренно консервативной политики ЦБ граждане демонстрируют умеренно консервативное кредитное поведение. По данным опросам ВЦИОМ, 12% граждан считают, что сейчас хорошее время брать кредиты. Для сравнения в 2022 году, ознаменовавшемся введением масштабных западных санкций против российской экономики, демонстрирующих интерес брать кредиты было всего 6%. Их число значимо выросло в 2023 году до 16%, когда стало понятно, что западная санкционная политика в отношении России провалилась, и что российская экономика перешла к росту. Сейчас мы видим небольшое замедление в «кредитном энтузиазме», но это ровно зеркальное отражение прагматичного подхода ЦБ к борьбе с инфляцией.

По классике экономической теории, в периоды замедления экономики граждане «включают» сберегательное поведение – меньше интересуются кредитами и снижают интерес к покупке предметов длительного пользования (электроники, бытовой техники, мебели). Как только экономика начинает демонстрировать рост, тренд разворачивается в обратную сторону. Так, если в 2022 число считающих, что сейчас хорошее время делать крупные покупки составляло 13%, то в 2023 году их уже было 28%, а в 2024 году – 31%. Такую динамику можно охарактеризовать как «осторожные зеленые ростки» в потребительском поведении. Но осторожность потребителей коррелирует с осторожностью ЦБ, стремящегося не допустить разгона инфляции и, следовательно, сохранить подтверждаемый статистикой рост реальных располагаемых доходов населения (по данным Росстата, за 2023 год он составил 5.4%).   


21 мая 2024
Тематический каталог

Эксперты ВЦИОМ могут оценить стоимость исследования и ответить на все ваши вопросы.

С нами можно связаться по почте или по телефону: +7 495 748-08-07